Cadeia de suprimentos estendida na indústria cosmética

23 Maio, 2022 otimização da cadeia de suprimentos

Assim como as próprias indústrias, a logística não parou de evoluir. Passou dos processos tradicionais focados em entregar os produtos corretos no menor tempo e com o menor custo, para uma rede cada vez mais complexa e inteligente de comunicação, gestão e controle com visibilidade de toda a cadeia em tempo real, graças a ferramentas tecnológicas e sistemas de informação cada vez mais avançados.

Isso permitiu sua seguinte evolução: a cadeia de suprimentos estendida, que transcende a própria cadeia de valor de uma empresa, para abranger todos os elos, desde fornecedores de matérias-primas e serviços, até clientes e clientes de clientes, ou seja, todas as partes envolvidas nos fluxos e interações de toda a cadeia. 

Trata-se então de uma cadeia compartilhada,  na qual os processos de abastecimento, fabricação, venda e distribuição são interdependentes e impulsionados pelo usuário final, e na qual as informações geradas por cada ator servem para facilitar o funcionamento de outros elos da cadeia, beneficiando todos eles, razão pela qual é fundamental criar relações de confiança e colaboração entre todos os atores da cadeia.

Para isso, é claro, são necessárias ferramentas tecnológicas para o monitoramento em tempo real e a gestão de processos, para que clientes e fornecedores possam integrar seus próprios sistemas para permitir uma visão completa de toda a cadeia de valor e sincronizar melhor a oferta, a demanda e os fluxos de informação e financeiros.

 

A cadeia estendida em cosmética e cuidados pessoais

O setor cosmético, em particular, é um grande exemplo disso, com empresas que tomam decisões baseadas em sua posição na cadeia estendida, e no mapa do fluxo e na criação de valor na cadeia. Na verdade, as  principais inovações neste setor nos últimos anos ocorreram mais em sua cadeia de suprimentos estendida do que nas próprias empresas particulares.

O setor cosmético enfrenta desafios complexos, como uma demanda que, por sua natureza, costuma ser extremamente volátil, as flutuações no preço das matérias-primas, a incorporação de novos processos e novas tecnologias, a assimilação de novidades e tendências da moda e, claro, a sustentabilidade em longo prazo. Tudo isso com consumidores mais exigentes. 

Além disso, é  um mercado maduro, e como tal, só pode manter seu sucesso e crescimento através da inovação. Todos esses fatores promoveram muito a inovação constante de sua cadeia estendida, caminhando para soluções de transporte mais flexíveis, e uma logística integrada e descentralizada, desde as matérias-primas até os canais de distribuição e venda para o público.

Trata-se de um setor industrial e econômico de primeiro nível, com um mercado enorme e complexo, que gera mais de 300 bilhões de euros em nível mundial. A Europa é o maior mercado de cosmética e cuidados pessoais, seguida pelos EUA, China, Japão e Brasil. Para se ter uma ideia, na Europa emprega-se mais de 2 milhões de trabalhadores em toda a cadeia de suprimentos.

Em termos de produtos, os de cuidados com a pele é o segmento líder, seguidos pelos produtos de higiene, os de cuidados com o cabelo, os produtos de cuidados pessoais e fragrâncias (um subsetor que está em pleno crescimento graças aos novos mercados como os asiáticos), e por fim, os cosméticos decorativos.

 

Distribuição da cosmética e cuidados pessoais

Com essa diversidade de produtos, é necessário um alto grau de especialização e diferentes formas de distribuição, por isso estes produtos chegam ao consumidor final através de uma ampla gama de canais, de acordo com o tipo de produto e público-alvo, que podem ser classificados da seguinte forma:

  • Seletivos. Grandes grupos detentores de licenças, marcas, líderes da moda e do luxo, que têm uma conexão com a moda.
  • Mid-market. Lojas especializadas, monomarca (que muitas vezes comercializam suas próprias marcas de colônia, por exemplo) e uma grande parte do e-commerce (que aumentou neste setor a taxas de 15 a 20% nos últimos anos), com base no conceito/produto
  • Alto consumo. Supermercados e algumas lojas monomarcas, caracterizadas pelo baixo custo.

Em geral, a cadeia de valor da cosmética e cuidados pessoais pode ser dividida em cinco  níveis:

  1. Fornecedores. No primeiro nível estão as entradas de produção por empresas que fornecem os ingredientes e as matérias-primas para isso. Desde aquelas que cultivam plantas aromáticas e extraem óleos essenciais, até aquelas que produzem produtos químicos sintéticos, álcool, etc.
  2. Fabricação. É aqui que se encontram os fornecedores de produtos de apoio como vidro, embalagens, plásticos, tampas, ou serviços como design e marketing.
  3. Grande distribuição e atacadistas. Empresas que participam na distribuição atacadista de perfumes e cosméticos.
  4. Serviços de venda e lojas especializadas. Aqui estão os vendedores individuais, tais como salões, lojas de departamento, lojas on-line e farmácias. 
  5. Consumidores. O mercado final e seus diferentes segmentos, o último elo da cadeia de valor.

 

O caso do México

Desde  o Porfiriato e sua onda francesa, quando foi aberta a primeira loja de departamento no México, El Palacio de Hierro, a cosmética se posicionou e se manteve até hoje como um setor importante no país, que é, por sinal:

  • O segundo maior mercado latino-americano no setor de cosmética e  cuidados pessoais (atrás apenas do Brasil) 
  • O terceiro maior produtor mundial (depois dos Estados Unidos e do Brasil). 

Uma indústria:

  • Com um valor estimado de 198 bilhões pesos
  • Com uma taxa de crescimento anual de 4% 
  • Que exporta para mais de 100 países produtos de cuidados com o cabelo e cosméticos, principalmente.
  • Com uma comercialização 70% retail (sendo El Palacio de Hierro, Sears e Liverpool os líderes)  além de supermercados, lojas de conveniência e farmácias, e 30% através de canais como spas, internet e estéticas.

O mercado mexicano é um mercado liderado por:

  • Mary Kay, com 19%
  • Natura com 11 %, e 
  • L’Oréal com 10 %

Seu principal mal: a pirataria 

  • Até 90% dos cosméticos vendidos on-line são piratas. 
  • 1 em cada 4 das pessoas compram cosméticos, loções e perfumes no mercado informal.
  • O mercado negro equivale a 5% da indústria

Os desafios logísticos da indústria cosmética e a inovação para resolvê-los

Como muitas indústrias, a cosmética também enfrenta as mudanças trazidas pela transição dos consumidores para os canais digitais. Para dar um exemplo, as vendas via e-commerce nos E.U.A. aumentam quase 20% ao ano, enquanto nas lojas físicas o aumento é de apenas 1-2%.

Além disso, os consumidores atualmente buscam mais do que apenas o produto pelo qual estão pagando: desejam que as marcas sejam comprometidas com o meio ambiente (e, particularmente nesta indústria, com os direitos dos animais e uma produção sustentável e minimização de resíduos), querem transparência, esperam muito mais rapidez e também personalização

Todas essas novas exigências, estão, inicialmente, impulsionando envios mais rápidos e frequentes para atender a demanda personalizada do varejo, e estão transformando as cadeias de suprimentos da indústria, deixando para trás as cadeias tradicionais onde as matérias-primas são recebidas, os produtos são fabricados, distribuídos e finalmente comprados.

Os novos sistemas de rastreabilidade completa da cadeia estão oferecendo uma solução de transparência e viabilidade na cadeia, enquanto as soluções de transporte flexíveis e intermodais, juntamente com novos pontos de distribuição mais eficazes, tais como os microhubs, e a tecnologia para um planejamento de rotas mais eficiente estão atendendo à necessidade de maior velocidade.

Também estão sendo respondidas a necessidade de uma gestão de armazéns mais flexível e ferramentas inovadoras, apoiadas em TI, para planejar a produção de forma mais otimizada diante de uma demanda volátil.

E finalmente, os sistemas inovadores como os SRM estão proporcionando segmentação, identificação, definição e automação das mudanças de mercado diante da tendência de individualização e personalização dos produtos de beleza.

Em outras palavras, a tecnologia e a inovação dos atores da cadeia e dos prestadores de serviços logísticos estão ajudando a indústria cosmética a chegar ao próximo nível em sua evolução e se manter à altura das expectativas dos consumidores. 

Fontes:

  • Euromonitor 
  • Câmara Nacional da Indústria de Produtos Cosméticos (Canipec)

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